8公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年08月10日 18:20:10 中財網
【18:17 埃斯頓(002747)跟蹤深度:并購落地+重磅定增 向世界機器人巨頭進發】

  8月10日給予埃 斯 頓(002747)推薦評級。

  盈利預測、估值與評級
  風險提示:市場復蘇持續性、并購整合風險、市占率提升不達預期
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、10次推薦評級、5次增持評級、3次未評級評級、2次增持-A評級、2次審慎增持評級、1次中性評級、1次BUY評級、1次謹慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級。


【16:59 凱萊英(002821)2020年半年報點評:Q2利潤超預期 產能擴張提升訂單消化能力】

  8月10日給予凱 萊 英(002821)推薦評級。

  投資建議:公司專精CDMO行業,歐美客戶訂單持續增加,國內CDMO業務進入收獲期,產能擴張提升訂單消化能力。該機構預計公司2020/2021年的每股收益分別為3.58/4.66元,當前股價對應PE分別為60.65/46.54倍,維持對公司“推薦”評級。

  風險提示:創新藥研發不及預計、臨床項目減少、商業化研發不及預期、醫藥政策變化等。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、15次增持評級、13次推薦評級、9次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、4次增持-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【15:45 禾豐牧業(603609):非瘟時代后周期飼料高彈性 生豬與肉禽打開新空間】

  8月10日給予禾豐牧業(603609)推薦評級。

  投資建議:公司逐步由區域飼料龍頭向畜禽全產業鏈發展,農牧業務多點開花。該機構預計20-21 年公司營收23.5/27.1 億元, 同比+32.1%/+15.4%;毛利率11.4%/10.9%,歸母凈利潤為14.7/15.5 億元,同比+22.2%/+5.8%。采用分部分估值法,對飼料、肉禽、生豬業務分別予以估值,估算內在市值約209 億元,給予“推薦”評級。

  風險提示:新冠疫情帶來的風險,原材料價格波動的風險,畜禽價格波動的風險,潛在重大疫情的風險,匯率波動的風險等。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。


【15:38 通威股份(600438):下半年光伏板塊迎量利齊升】

  8月10日給予通威股份(600438)推薦評級。

  投資建議??紤]新疆新冠疫情及相關事故導致硅料價格提前上漲,且上漲幅度超預期,上調公司盈利預測。暫不考慮處置成都通威實業的收益,預計2020-2021 年公司歸母凈利潤33.79、47.03 億元(原預測值24.73、37.68 億元),EPS 為 0.79、1.10 元,對應的動態PE 32.5、23.3 倍。光伏行業長期前景向好,公司在硅料和電池片環節具有核心競爭力,維持公司“推薦”評級。

  風險提示。(1)海外新冠疫情發展仍具較大不確定性,可能影響海外光伏市場需求以及光伏制造供需格局。(2)國內光伏行業受政策影響較大,政策的調整可能影響國內新增光伏裝機需求。(3)目前電池片等環節仍有新產能持續涌入,可能導致產能過剩和競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構86次買入評級、20次增持評級、10次強推評級、8次推薦評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【15:38 通威股份(600438):業績符合預期觸底反彈態勢明朗】

  8月10日給予通威股份(600438)推薦評級。

  3.投資建議::公司在成本方面優勢明顯,規劃產能大幅擴張,有望打造硅料、電池片領域霸主地位。

  4.風險提示::海外疫情影響超預期的風險;產品價格大幅下降的風險;產能拓張不及預期的風險;融資進展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構86次買入評級、20次增持評級、10次強推評級、8次推薦評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【15:37 廣和通(300638):業績高增長超預期 業務布局多點開花值得期待】

  8月10日給予廣 和 通(300638)推薦評級。

  3.投資建議:公司業務放量超預期,該機構上調盈利預測,預計公司2020-2022年凈利潤分別為2.8、3.9 和5.1 億元,對應EPS 分別為1.16、1.61和2.11 元,目前股價對應2020 年市盈率為69.21 倍。公司MI 業務加速放量,在市場空間廣闊的車聯網、物聯網領域具有先發優勢,業績有望持續高增長,維持“推薦”評級。

  4.風險提示:收購整合不及預期,PC、車載模組需求不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級。


【08:29 春秋電子(603890):PE減持不改高成長預期】

  8月10日給予春秋電子(603890)推薦評級。

  三、投資建議:考慮到與華勤合作項目南昌春秋的爬坡影響,預計公司20-22 年收入28.0、36.0、44.0 億元,歸母凈利潤3.00、3.63、4.67 億元,對應估值21.7、18.0、14.0 倍,參考科森科技2020 年Wind 一致預期估值39.8 倍,該機構認為公司低估,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::中美貿易摩擦升級、疫情控制不達預期、消費降級
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級。


【08:26 火炬電子(603678):軍品業務穩定增長 代理、新材料實現突破】

  8月10日給予火炬電子(603678)推薦評級。

  三、投資建議:公司為電容器專家,待特種陶瓷材料項目建設完成,公司長期發展可期。預計公司2020~2022 年EPS 分別為1.13、1.48 和1.92 元,對應PE 為36X、28X 和21X,可比公司平均估值43X,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:特種陶瓷材料項目進度不及預期;2、民用MLCC 價格波動較大。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、1次審慎增持評級。


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