12公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年08月07日 19:50:37 中財網
【19:47 山西汾酒(600809)公司動態點評:營銷改革換道超車 雙輪驅動復興在望】

  8月7日給予山西汾酒(600809)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司20、21、22 年分別收入為143、185、250億,增速分別為20%、30%、35%,預計20-22 年凈利潤分別為24.6、34.7、49.7 億,同比26.9%、40.9%、43.3%,對應的EPS 為2.82、3.98、5.70,當前股價對應20-22 年PE 為60/43/30。維持“推薦”評級。

  風險提示:品牌宣傳不達預期,省外競爭激烈,經濟復蘇速度慢,食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、16次增持評級、11次推薦評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次強推評級。


【18:37 東誠藥業(002675):原料藥業務表現好 核藥業務恢復中】

  8月7日給予東誠藥業(002675)推薦評級。

  風險提示:核藥中心拓展不及預期;肝素降價風險
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。


【18:37 貝達藥業(300558):業績符合預期 小分子靶向藥值得期待】

  8月7日給予貝達藥業(300558)推薦評級。

  風險提示:新藥研發不及預期;產品市場推廣不及預期
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、19次增持評級、3次推薦評級、3次持有評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:32 禾豐牧業(603609)2020年半年報點評:飼料需求持續上升 加碼養殖提升業績彈性】

  8月7日給予禾豐牧業(603609)推薦評級。

  投資建議:公司飼料需求量預期增加,加碼生豬養殖有望提升業績彈性。

  風險提示:飼料價格下跌、補欄進度緩慢、豬場擴建緩慢等。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【16:21 東珠生態(603359)2020年中報點評:上半年結算業績理想 利潤率提升現金管控理想】

  8月7日給予東珠生態(603359)推薦評級。

  總結與投資建議:由于公司2019年整體訂單及中標較多,在手訂單量仍充裕;而公司現金管控能力相對理想,在手貨幣資金充足,后續工程推進持續釋放業績可期。另外公司業務重心轉向生態環保領域,也積極探索產業鏈延伸布局,下半年隨著逆周期調控進一步落實,后續訂單獲取回升值得期待。公司擬對實際控制人及高管定增股票,將進一步補充流動資金改善財務狀況,同時有效捆綁公司股東與管理層利益,提升公司發展動力。預測公司2020年——2021年EPS分別為1.5元和1.9元,維持“推薦”投資評級。

  風險提示:新簽訂單低于預期;現金回流情況轉差;項目推進未如預期。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、8次增持評級、5次強推評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次審慎增持評級。


【16:11 超圖軟件(300036)半年報點評:歸母凈利潤小幅增長 大資源業務未來發展動力強勁】

  8月7日給予超圖軟件(300036)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:根據公司的2020 年半年報,該機構調整業績預測,預計公司2020-2022 年的EPS 分別為0.60 元(原預測值為0.63 元)、0.79 元(原預測值為0.86 元)、1.04 元(原預測值為1.12 元),對應8 月6 日收盤價的PE 分別約為42.3、31.9、24.3 倍。公司是我國GIS 行業龍頭企業,公司自研GIS 基礎軟件產品在國內GIS 基礎軟件市場的份額在2015 年就已超過國外品牌,位居第一。公司通過積極的外延式并購擴大了公司GIS 基礎軟件在國土、測繪、不動產登記及城市規劃等領域的市場占有率。公司在國內GIS 行業的市場競爭力持續增強。當前,自然資源統一確權登記和國土空間規劃將為公司GIS 業務帶來新一輪發展機遇。該機構看好公司的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

  風險提示:(1)公司GIS 技術與產品升級迭代進度不達預期:當前,公司在國內GIS 技術領域領先優勢明顯,這為公司成為國內GIS 行業龍頭企業奠定了堅實基礎。但如果未來公司在GIS 技術領域不能保持持續領先,或者公司GIS 產品的升級迭代進度不達預期,則公司的GIS 業務發展存在不達預期的風險。(2)公司自然資源統一確權登記業務發展不達預期:2019 年7 月,《自然資源統一確權登記暫行辦法》和《自然資源統一確權登記工作方案》印發,自然資源統一確權登記將全面開展。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次跑贏行業評級、5次強推評級、3次強烈推薦-A評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級。


【15:37 信維通信(300136):打造中國MURATA】

  8月7日給予信維通信(300136)推薦評級。

  投資建議: 該機構預計公司在2020-2022 年營收達到70.5/102.78/130.01 億元,歸母凈利潤達到14.1/19.5/24.5億元,維持“推薦”等級。

  風險提示:國際宏觀環境持續惡化;疫情影響下游客戶需求;5G 滲透速度不及預期;大客戶砍單;新技術研發速度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、17次推薦評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、5次強推評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


【14:55 東方財富(300059)深度研究報告:系列報告之一:個人財富管理的長期踐行者】

  8月7日給予東方財富(300059)推薦評級。

  投資建議:作為專注個人財富管理的精品券商,公司實現業績長期高速增長或需一場健康漫長的牛市作為核心催化來不斷推演以上邏輯?;谝陨戏治龊图僭O,該機構給予公司2020/21/22 年EPS 預期為0.44/0.57/0.73 元,BPS 分別為3.02/3.51/4.14 元,當前股價對應PE 分別為64.58/50.42/39.48 倍,ROE 分別為14.71%/16.19%/17.52%。隨著我國居民投資理財需求持續增加,公司有望強化各平臺之間的協同效應,利用科技賦能,以平價優質的一站式服務持續擴大市占率,同時從“通道型”平臺積極轉向以AUM驅動的“主動型”財富管理平臺,未來可期。結合理財行業基本面情況和公司業務歷史高成長所帶來的高估值,以及未來多項業務上潛在的成長性,該機構給予2020 年業績70 倍PE 估值(未來系列報告中,該機構將對公司業務的成長性如何消化估值進行更深入的探討),目標價31.08 元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:資本市場創新不及預期;央行收緊流動性;國內及全球疫情反復、加重;實體經濟復蘇不及預期。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、29次增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。


【14:26 中順潔柔(002511)2020年半年報點評:產品結構優化+漿價持續走低 帶動業績大幅增長】

  8月7日給予中順潔柔(002511)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2020/21/22 年能夠實現基本每股收益0.67、0.86、1.1 元/股,對于PE 為37X、29X、23X,參考造紙板塊平均PE 估值35X,考慮到公司的行業龍頭地位,首次覆蓋給予公司“推薦”評級。

  四、風險提示::原材料及匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、9次增持評級、6次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次謹慎增持評級、4次買入-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強推評級。


【14:06 欣旺達(300207)2020年中報點評:走出低谷 看好3C成長確定性和動力邊際改善】

  8月7日給予欣 旺 達(300207)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2020~2022 年歸母凈利潤分別為7.5 億元、12.2 億元、16.3 億元,對應PE 分別為51X/32X/24X。參考SW 電子制造行業平均PE 估值為70.5 倍(TTM,算術平均),考慮到公司的行業龍頭地位,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::智能手機銷量下滑;2、5G 商用進展不及預期;3、動力電池進展不及預期;4、匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、3次強推評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【07:25 中芯國際-U(688981):2Q20延續高景氣 業績創單季新高】

  8月7日給予中芯國際(688981)推薦評級。

  三、投資建議:公司是目前大陸具備完整成熟邏輯工藝制程、且唯一具備14nm 工藝的晶圓代工企業,研發技術國內領先。在國產替代的背景下,有望實現份額提升。該機構預測公司20/21/22年EPS 為0.26/0.28/0.31 元,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::中美貿易摩擦風險、研發進展不及預期風險、新冠疫情影響風險。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


【07:25 龍蟠科技(603906)2020年半年報點評報告:車用尿素銷量大增 凈利同比增51%】

  8月7日給予龍蟠科技(603906)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2020~2022 年EPS 分別為0.56 元、0.82 元、1.09 元,對應PE 分別為50.3 倍、34.7 倍、26.1 倍??紤]到公司未來三年業績高增速,PEG<1,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::化工產品價格下滑;新項目投產速度放緩。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。


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